Investment Strategien

Alternative Investments

Wir sind einer der weltweit führenden Anbieter alternativer Investments, mit allen Arten von Anlagestrategien und alternativen Fonds und den Schwerpunkten Immobilien, Private Debt & alternative Credits und Private Equity & Infrastruktur.

Alternative Investments in Zahlen

160   Milliarden Euro
Verwaltetes Vermögen von AXA IM1
Über 400
Investmentexperten für alternative Anlagen2
16   Niederlassungen
und über 350 Kunden weltweit3

Unser Ansatz

Wir verfolgen einen sehr selektiven Investmentansatz, der auf disziplinierten Fundamentalanalysen beruht, sodass wir für unsere Kunden Bewertungschancen und Liquiditätsprämien nutzen können. Aktive Risikokontrolle ist Teil unseres Investmentprozesses, und dank unserer Größe, Erfahrung und langjährigen Beziehungen zu Marktteilnehmern haben wir einen sehr guten Zugang zu neuen Chancen.

Wir sind die führende Alternatives-Plattform in Europa

Wir sind die führende Alternatives-Plattform in Europa mit den Schwerpunkten Immobilien4, Private Debt5, alternative Credits6, sowie Private Equity und Infrastruktur7.

  • Zweitgrößter Immobilienmanager in Europa und Nummer 7 weltweit: ANREV/INREV/NCREIF Fund Manager Survey 2020. Ranking auf Grundlage der verwalteten nicht börsennotierten Immobiliendirektanlagen.
  • Nummer 5 weltweit: Private Debt Investor Annual Review 2019, Dezember 2019 (auf Grundlage des über fünf Jahre eingeworbenen Kapitals).
  • Nummer 1: PERE RED 50: Ranking auf Grundlage des zur Emission von Immobilienanleihen eingeworbenen Kapitals vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2019.
  • Nummer 4: Infrastructure Debt Investor – World Top 10 Largest Infrastructure Debt Managers, auf Grundlage des verwalteten Vermögens. Stand 6. Februar 2019. Verweise auf Ranglistenplätze und Auszeichnungen sind keine Hinweise auf die künftige Performance oder auf künftige Platzierungen und Auszeichnungen.

Über 30 Jahre Investmenterfahrung

Wir sind seit über 30 Jahren und über mehrere Marktzyklen erfolgreich. Wir haben neue Produkte wie Impact Investing und alternative Fonds entwickelt und bieten viel Erfahrung in der Geschäftsentwicklung. 

Drei wichtige Schwerpunkte 

Unsere Kompetenz für alternative Investments besteht aus drei Investmentplattformen: Immobilien, Structured Finance (strukturierte Finanzprodukte) und Chorus. 

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AXA IM Isabelle Scemama
AXA IM Alts bietet seinen Kunden einen echten Langfristansatz. Wir sind überzeugt, dass langfristige Erfolge, wie wir sie über mehrere Marktzyklen erzielt haben, nur mit genauer Marktkenntnis, einem guten Asset-Zugang und einem vollständig eingebundenen ehrgeizigen ESG-Ansatz möglich sind.

Isabelle Scemama

Global Head, Alts CEO, Real Assets

Wir verwalten über 100 Milliarden Euro Kundenvermögen. 8

Wir investieren sowohl in Immobilienaktien als auch in Immobilienanleihen und Infrastruktur aus verschiedenen Immobilien-Assetklassen und Ländern und in börsennotierte sowie nicht börsennotierte Instrumente. 

Von Commingled-Alternative-Investmentfonds und Joint Ventures bis zu Spezialmandaten und kundenspezifischen Investmentvehikeln bieten wir regionale und Länderstrategien.

360°-Konzept

Durch unseren besonderen Ansatz erfassen wir Bewertungsunterschiede zwischen Immobilienmärkten. Das ist entscheidend, um eine Anlage durch unterschiedliche Phasen des Marktzyklus zu steuern und Kunden eine flexible Immobilienallokation zu bieten.  

Über 30 Jahre Investmenterfahrung

Unsere über 400 Mitarbeiter haben jahrzehntelange Erfahrung mit Immobilieninvestments. 

Über 20 Länder

Wir sind in über 20 Ländern weltweit aktiv, mit umfassender lokaler Kompetenz, langjähriger Erfahrung und starken Überzeugungen – und einem genauen Verständnis der Kapitalstruktur. 

Kontaktieren Sie uns

Sprechen Sie mit uns über Alternatives

Structured Finance, Immobilien und andere alternative Investments

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In den letzten Jahren hat sich Structured Finance zu einem wesentlichen Bereich des globalen Finanzsystems entwickelt. Die Nachfrage nach alternativen Renditequellen ist noch stärker gestiegen.  

Früher konzentrierten sich die meisten Credit-Investoren vor allem auf börsengehandelte Anleihen, die zur Finanzierung von Unternehmen oder Verbraucherkrediten dienten, aber das ist nur ein Teil des Credit-Marktes.  

Durch strukturelle Marktveränderungen sind neue Chancen für Investoren entstanden, die es ihnen ermöglichen, ihre Credit-Anlagen stärker zu diversifizieren.  

Mit unserem flexiblen Ansatz können wir uns schnell an die Risiko- und Ertragsanforderungen unserer Kunden anpassen. Und weil wir überzeugungsgeleitet investieren, bietet unser Team auch für jede dieser Assetklassen kundenspezifische Investmentlösungen. 

Chorus ist unsere Hedgefonds-Plattform und investiert in liquide Papiere, um attraktive risikobereinigte Erträge zu erzielen, die nicht mit den Märkten korreliert sind. 

Warum Chorus? 

Chorus entstand 2016 und gehört Mitarbeitern in Schlüsselfunktionen (25%) und der AXA IM Group (75%).  

Ziel sind absolute Erträge (Absolute Return) durch diversifizierte Anlagen in Investmentstrategien, die auf Behavioural-Finance-Konzepten beruhen. Chorus bietet Kunden unterschiedliche Strategien mit geringer Korrelation zu traditionellen Anlagen. 

Unsere Strategie 
Ziel sind Anlagen in liquide Papiere, um attraktive risikobereinigte Erträge zu erzielen, die nicht mit den Märkten korreliert sind. 

  • Wir verfolgen einen systematischen Ansatz auf Grundlage von Research und Modellen. 
  • Über 25 Frontoffice-Experten in Hongkong und Paris9 
  • Systematische Makro- und marktneutrale Aktienstrategien 
  • Stand Oktober 2020.

Risikohinweise

Anlagen in alternative Investments sind mit Risiken verbunden, darunter das Risiko eines Kapitalverlusts sowie besondere Risiken wie Kreditrisiko, Liquiditätsrisiko, Risiken im Zusammenhang mit Methoden und Modellen, Kontrahentenrisiko, Derivaterisiko, Volatilitätsrisiko und Länderrisiken. 

Risikohinweise

Anlagen in alternative Investments sind mit Risiken verbunden, darunter das Risiko eines Kapitalverlusts sowie besondere Risiken wie Kreditrisiko, Liquiditätsrisiko, Risiken im Zusammenhang mit Methoden und Modellen, Kontrahentenrisiko, Derivaterisiko, Volatilitätsrisiko und Länderrisiken. 

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    Rechtliche Hinweise

    Nur für professionelle Kunden / nicht für Privat-/Kleinanleger. Bei diesem Dokument handelt es sich um Werbematerial und um kein investmentrechtliches Pflichtdokument. 

    Anlagen enthalten Risiken, einschließlich dem des Kapitalverlustes. Die hier von AXA Investment Managers Deutschland GmbH bzw. mit ihr verbundenen Unternehmen („AXA IM DE“) bereitgestellten Informationen stellen weder ein Angebot zum Kauf bzw. Verkauf von Fondsanteilen noch ein Angebot zur Inanspruchnahme von Finanzdienstleistungen dar.

    Die Angaben in diesem Dokument sind keine Entscheidungshilfe oder Anlageempfehlung, (aufsichts-) rechtliche oder steuerliche Beratung durch AXA Investment Managers Deutschland GmbH bzw. mit ihr verbundenen Unternehmen („AXA IM DE“), sondern werden ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Die vereinfachte Darstellung bietet keine vollständige Information und kann subjektiv sein.

    Dieses Dokument dient ausschließlich zu Informationszwecken des Empfängers. Eine Weitergabe an Dritte ist weder ganz noch teilweise gestattet. Wir weisen darauf hin, dass diese Mitteilung nicht den Anforderungen der jeweils anwendbaren Richtlinie 2004/39/EG bzw. 2014/65/EU (MiFID/ MiFID II) und der zu diesen ergangenen Richtlinien und Verordnungen entspricht. Das Dokument ist damit für jegliche Form des Vertriebs, der Beratung oder der Finanzdienstleistung nicht geeignet.

    Die in diesem Dokument von AXA IM DE zur Verfügung gestellten Informationen, Daten, Zahlen, Meinungen, Aussagen, Analysen, Prognose- und Simulationsdarstellungen, Konzepte sowie sonstigen Angaben beruhen auf unserem Sach- und Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung. Die genannten Angaben können jederzeit ohne Hinweis geändert werden und können infolge vereinfachter Darstellungen subjektiv sein. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen wird nicht übernommen. Soweit die in diesem Dokument enthaltenen Daten von Dritten stammen, übernehmen AXA IM DE für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität und Angemessenheit dieser Daten keine Gewähr, auch wenn nur solche Daten verwendet werden, die als zuverlässig erachtet werden.

    Wertentwicklungsergebnisse der Vergangenheit bieten keine Gewähr und sind kein Indikator für die Zukunft. Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen und fallen und werden nicht garantiert.

    Informationen über Mitarbeiter von AXA Investment Managers dienen lediglich Informationszwecken und sind stichtagsbezogen. Ein Weiterbeschäftigungsverhältnis mit diesen Mitarbeitern wird nicht garantiert.