Sustainable Equity QI
Durchdachte Aktienstrategien, die auf die Faktoren Qualität und niedrige Volatilität setzen, können einen diversifizierten, kosteneffizienten und defensiven Zugang zu den globalen Aktienmärkten bieten.
Was macht Sustainable Equities interessant?
AXA IM hat eine durchdachte Aktienstrategie entwickelt, mit der wir Investoren durch volatile und unsichere Zeiten helfen und zugleich am langfristigen Anstieg des Aktienmarkts partizipieren wollen.
Was ist Factor Investing?
Factor Investing kommt ursprünglich aus der Finanzwissenschaft und ist eine seit Langem etablierte Methode, um gemeinsame Eigenschaften von Unternehmen sowie die bislang mit ihnen verbundenen Risiken und Erträge zu erkennen und einzuordnen. Bei einem effizienten Einsatz auf Grundlage umfassender Daten und sorgfältigen Analysen ermöglicht Factor Investing diversifizierte Aktienanlagen. Weil die einzelnen Faktoren unterschiedliche Risiko-Ertrags-Profile haben, können Investoren zudem ihre individuellen Anlageziele mit Factor Investing besser verfolgen. Dazu können sie in nur einen Faktor investieren oder aber in eine Kombination von Faktoren, die am besten zu ihren Investmentanforderungen passt.
Unsere Sustainable Equity QI Strategie
- Qualität: Die relative Qualität lässt sich an der Höhe und Stabilität der Unternehmensgewinne, in Kombination mit Bilanzanalyse, erkennen, was um eine Prognose der künftigen Gewinnentwicklung ergänzt werden kann. In der Regel sind die Gewinne und die Aktienkurse von Qualitätsunternehmen stabiler.
- Volatilität ist ein Maß für die Kursschwankungen im Zeitverlauf. Bei einem Ansatz, der auf niedrige Volatilität setzt, versucht man in die Aktien zu investieren, die im Vergleich zum Gesamtmarkt besonders stabil waren. Ihre Emittenten zeichnen sich in der Regel durch stabile Fundamentaldaten, also solide Bilanzen, und robuste Gewinne aus.
Mit einer Kombination dieser beiden Faktoren kann man möglicherweise die Risiken senken und Erträge erzielen. Anlagen in niedrigvolatile Aktien können das Risikoprofil eines Portfolios verbessern, sodass es weniger stark an Marktabschwüngen partizipiert. Anlagen in Unternehmen mit sehr stabilen Gewinnen können die Folgen von Marktabschwüngen abfedern und in Aufschwüngen Erträge erzielen.
Die perfekte Mischung
Wie trinken Sie Ihren Kaffee am liebsten? Wir erklären die Sustainable Equity QI Strategie anhand einer Kaffee-Analogie.
Erfahren Sie, was Kaffee mit Factor-Investing zu tun hatVerantwortungsvoll investieren
Nachhaltigkeit ist nicht nur bei Erträgen ein Thema. Bei unseren Analysen berücksichtigen wir auch ökologische, soziale und governancebezogenen (ESG) Kriterien. Unsere Strategie ist so konzipiert, dass sie möglichst niedrige Kosten verursacht und unabhängig vom gesamtwirtschaftlichen Umfeld risikobereinigten langfristigen Wertzuwachs erzielt. Zugleich strebt sie einen kleineren ökologischen Fußabdruck an als ihr Referenzindex MSCI World. Das verstehen wir unter nachhaltigem Investieren. Unsere SFDR-Artikel-8-konforme Strategie bietet Zugang zu diversifizierten ESG-Anlagen.1
Als langfristige Investoren achten wir genau darauf, unsere Faktorstrategien umsichtig und effizient umzusetzen, mit dem Ziel Risiken zu senken und im Interesse unserer Kunden unnötige Kosten zu vermeiden.
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Risiko-Warnung
Die Anlage in Aktien ist mit Risiken verbunden, einschließlich des Kapitalverlusts und einiger spezifischer Risiken wie Kontrahentenrisiko, Derivate, geopolitisches Risiko und Volatilitätsrisiko. Einige Strategien können auch eine Hebelwirkung beinhalten, die die Auswirkungen von Marktbewegungen auf das Portfolio verstärken und zu einem erheblichen Verlustrisiko führen kann.
Rechtliche Hinweise
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